Leidos приобретает ENTRUST за $2,4 млрд для расширения в энергетике

Корпорация Leidos объявила о заключении соглашения по приобретению компании ENTRUST Solutions Group у инвестиционного фонда Kohlberg. Сумма сделки составит около 2,4 миллиарда долларов и будет выплачена денежными средствами.

Завершение сделки ожидается к концу второго квартала 2026 года после получения необходимых разрешений от регуляторов и выполнения стандартных условий закрытия. Финансирование будет обеспечено за счет новых долговых обязательств, имеющихся денежных средств и коммерческих бумаг. Для частной инвестиционной компании Kohlberg, которая приобрела ENTRUST в 2019 году, эта продажа означает полный выход из актива.

ENTRUST Solutions Group является крупным игроком на рынке Северной Америки, штат которого насчитывает более 3000 специалистов в 40 офисах. Компания предоставляет консультационные, проектные и инжиниринговые услуги для широкого круга клиентов в газовой и электроэнергетической отраслях, охватывая секторы генерации, передачи и распределения энергии.

Для Leidos эта покупка станет ключевым шагом в удвоении масштабов своего бизнеса в области инжиниринга энергетической инфраструктуры, который на данный момент оценивается в 600 миллионов долларов и демонстрирует стабильный рост на протяжении последних восьми лет. Ожидается, что приобретение ENTRUST расширит доступ Leidos к рынкам коммунальных услуг и увеличит ее клиентскую базу. Сделка является частью долгосрочной стратегии Leidos «NorthStar 2030», нацеленной на развитие инженерных решений и технологий для создания безопасной энергетической инфраструктуры.

«Объединившись с Leidos, мы соединяем опыт мирового класса в области энергетики для создания ведущей комплексной инфраструктурной платформы, – заявил генеральный директор ENTRUST Адам Биггам. – Наша объединенная команда из более чем 5500 профессионалов в сфере энергетики получит ресурсы, технологии и охват для решения самых сложных задач, стоящих сегодня перед рынками коммунальных услуг и энергетики».

Финансовым консультантом Leidos выступил Citi, юридическое сопровождение обеспечила фирма Davis Polk & Wardwell, а бухгалтерские консультации – PricewaterhouseCoopers. Со стороны продавца финансовыми консультантами выступили Houlihan Lokey и Perella Weinberg Partners, юридическим советником – Ropes & Gray, а бухгалтерским – KPMG.