
WSP Global, крупная канадская консалтинговая компания, объявила о подписании соглашения о приобретении TRC Companies — американской фирмы, специализирующейся на комплексных решениях для энергетической и коммунальной инфраструктуры. Сумма сделки, которая будет оплачена наличными, оценивается в 3,3 млрд долларов США. Завершение транзакции ожидается в первом квартале 2026 года при условии получения необходимых регуляторных одобрений и выполнения стандартных условий закрытия.
TRC Companies, контрольный пакет которой принадлежит фондам под управлением Warburg Pincus, является ведущей инжиниринговой, консалтинговой и консультативной компанией. Её основные компетенции включают энергетику, коммунальные услуги, экологические сервисы и управление крупными проектами.
Эксперты отмечают, что это приобретение значительно усилит возможности WSP в энергетическом секторе и расширит её специализацию в области водоснабжения, инфраструктуры и экологических услуг. Сделка происходит на фоне растущего потребления электроэнергии в США, обусловленного увеличением спроса со стороны центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект, и активным развитием криптовалютного майнинга.
После интеграции TRC, штат сотрудников WSP в США достигнет примерно 27 000 человек, что будет составлять 34% от общей выручки компании в Соединенных Штатах. Прогнозируется, что эта покупка добавит от низко- до среднеоднозначного процентного пункта к скорректированной чистой прибыли на акцию WSP ещё до учета синергетического эффекта.
Александр Л’Эро, президент и главный исполнительный директор WSP, назвал предлагаемое приобретение TRC знаковым моментом в реализации стратегического плана WSP на 2025–2027 годы. «Опираясь на нашу историю превосходства и постоянно улучшающиеся финансовые показатели, этот стратегический шаг укрепит позицию WSP как лидера консалтинга в сфере энергетики в США и во всем мире», — заявил он. Л’Эро подчеркнул, что объединение усилий обеспечит ускоренный органический рост и создаст интегрированную платформу с ведущими в отрасли возможностями в области консалтинга, инжиниринга и управления программами.
«Благодаря взаимодополняющей экспертизе TRC в области передачи, распределения электроэнергии и консультационных услуг, наше объединённое предложение охватит всю цепочку создания стоимости в коммунальном и инфраструктурном секторах, — отметил Л’Эро. — Вместе мы готовы реализовывать более сложные проекты и предлагать расширенный комплекс услуг для удовлетворения важнейших потребностей наших клиентов, начиная от решения проблем стареющей инфраструктуры и заканчивая модернизацией электросетей и электрификацией».
Финансовыми консультантами WSP по сделке выступают J.P. Morgan и CIBC Capital Markets. Юридическую поддержку WSP оказывают Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в США и Stikeman Elliott в Канаде. Со стороны TRC финансовыми консультантами являются Harris Williams, UBS Investment Bank, AEC Advisors и Houlihan Lokey, а юридические услуги предоставляет Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Данное приобретение является частью активной стратегии WSP по расширению. Так, в августе 2024 года WSP уже достигла соглашения о покупке Power Engineers, ещё одной американской консалтинговой компании, работающей в секторе энергетики.