Айдана Ахмеджанова Американские корпорации NextEra Energy и Dominion Energy заключили соглашение о слиянии через обмен акциями. Стоимость сделки оценивается в 66,8 млрд долларов. В результате объединения на рынке появится крупнейшая в мире регулируемая электроэнергетическая компания по уровню рыночной капитализации.
По условиям соглашения акционерам Dominion Energy будет начислено 0,8138 акции NextEra Energy за каждую принадлежащую им бумагу. В новой структуре текущие владельцы NextEra Energy получат долю в 74,5%, а акционеры Dominion Energy – 25,5%. Сделку, уже получившую единогласное одобрение советов директоров обеих сторон, планируется закрыть в течение 12–18 месяцев после получения разрешений от регуляторов и проведения общих собраний акционеров.
Объединенная группа продолжит работу под названием NextEra Energy с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «NEE». Предприятие будет обслуживать около 10 млн потребителей в штатах Вирджиния, Флорида, Северная и Южная Каролина. Совокупная генерирующая мощность группы составит 110 ГВт, при этом более 80% операций будет сосредоточено в регулируемом сегменте коммунальных услуг.
В течение двух лет после закрытия сделки потребителям в Вирджинии и обеих Каролинах будут предоставлены льготы на оплату счетов в общем объеме 2,25 млрд долларов. Группа сохранит основные штаб-квартиры в Джуно-Бич и Ричмонде, а также операционный центр в Кейси. Генеральный директор NextEra Energy Джон Кетчум возглавит объединенную корпорацию в качестве председателя совета директоров и CEO. Действующий глава Dominion Energy Роберт Блу займет пост президента подразделения регулируемых коммунальных услуг и войдет в состав совета директоров.
Стратегический план развития ориентирован на расширение присутствия в четырех штатах с растущим спросом на электроэнергию. Ожидается, что эффект масштаба позволит оптимизировать операционные расходы, закупки и привлечение финансирования. Портфель перспективных проектов группы по обеспечению крупных нагрузок превышает 130 ГВт. Согласно прогнозам, совокупная тарифная база достигнет 138 млрд долларов, а ежегодный рост регулируемого капитала составит около 11% до 2032 года.
Для завершения слияния сторонам необходимо получить одобрение Федеральной комиссии по регулированию энергетики, Комиссии по ядерному регулированию и антимонопольных органов. Также потребуются решения регуляторов на уровне штатов Северная Каролина, Вирджиния и Южная Каролина. Юридическое сопровождение сделки осуществляют фирмы Kirkland & Ellis и McGuire Woods, финансовыми консультантами выступают банки Lazard, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
