Сергей Ермаков 
Американский разработчик энергетической инфраструктуры Hecate Energy Group готовится стать публичной компанией через слияние со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) EGH Acquisition. Подразумеваемая стоимость объединенного предприятия оценивается в $1,2 млрд.
В результате сделки Hecate Energy получит листинг на бирже Nasdaq под тикером HCTE. Основанная в 2012 году, компания специализируется на создании крупных энергетических парков в США, включающих солнечные электростанции, системы накопления энергии, а также ветровую и тепловую генерацию. Текущий портфель проектов Hecate Energy насчитывает более 47 ГВт на восьми энергетических рынках в 26 штатах.
На сегодняшний день компания уже продала проекты общей мощностью более 12 ГВт, а еще свыше 4 ГВт находятся на стадии эксклюзивных или продвинутых переговоров о продаже. Бизнес-модель Hecate Energy включает продажу активов, соглашения о строительстве и передаче, а также предоставление услуг по разработке, сохраняя при этом возможность работать в качестве независимого производителя электроэнергии.
«Партнерство с EGH и выход на биржу являются для нас трансформационным этапом, который открывает новую фазу роста, – заявил президент и генеральный директор Hecate Energy Крис Буллингер. – Доступ к публичным рынкам капитала укрепит нашу способность ускорять разработку и монетизацию проектов, обеспечивая гибкость для преобразования в независимого производителя электроэнергии и генерации долгосрочных денежных потоков».
Генеральный директор EGH Дрю Липшер отметил, что значительный портфель Hecate в сочетании с репутацией команды позволит удовлетворить растущий спрос на надежную электроэнергию. «Мы считаем, что Hecate имеет уникальные возможности для извлечения выгоды из этой ситуации и создания значительной долгосрочной стоимости», – подчеркнул он, указав на растущее энергопотребление со стороны центров обработки данных и других крупных потребителей.
До $155 млн из целевого счета EGH будет направлено на развитие портфеля проектов Hecate Energy после вычета расходов на сделку и возможных выкупов акций у акционеров EGH. Существующие акционеры Hecate Energy планируют сохранить все свои доли в новой публичной компании. Ключевые руководители и некоторые акционеры обеих сторон согласились на ограничения по продаже акций после завершения слияния.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Ее закрытие ожидается в середине 2026 года после выполнения стандартных условий и получения одобрения от акционеров EGH. После завершения транзакции текущая управленческая команда Hecate Energy продолжит руководить объединенной структурой.
